Besprechungsprotokolle

Protokolle in HM-CRM

Erfassen Sie schnell und einfach die Besprechungen mit Ihren Kunden oder Mitarbeitern. HM-Software bietet Ihnen eine neue Protokoll-APP für´s CRM.

Mit Hilfe des Anlageassistenten erfassen Sie alle Informationen zu Ihrer Besprechung.

Anlageassistent

Hier werden die Adresse und der Ansprechpartner erfasst. Zudem können Sie die Besprechungstyp auswählen. Sie können hier auch den Betreff, eine kurze Beschreibung, die Teilnehmer und den Sachbearbeiter erfassen.

Übersicht

In der Protokollübersicht haben Sie die Möglichkeit Favoriten festzulegen, Wiedervorlagen/Vorgänge zu erfassen und Anlagen einzufügen.

Protokollpositionen

Unter Positionen werden nun die einzelnen Besprechungspunkte erfasst. Hier können auch Aufgaben erfasst und zugeordnet werden. Zudem können Sie die Positionen als Favoriten Kennzeichen, Wiedervorlagen und Vorgänge anlegen sowie Dokumente und weitere Anlagen hinzufügen.

Gern passen wir die Protokollverwaltung auch an Ihre individuellen Wünsche an.


Kontakt
HM-Software
Rampenweg 1b
29352 Adelheidsdorf
Tel.: +49 (0) 5085-9894-0
E-Mail: sales@hm-software.de